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物联网主题投资专案

2013年01月25日 08:26:00 来源:顶点财经 出处:顶点财经

物联网发展意见将出

  工业和信息化部科技司相关人士表示,物联网发展指导意见相关文件预计今年上半年完成,后续将有相应配套政策出台

  日前消息称,决策层面将很快下发《国务院关于推进我国物联网产业发展的指导意见》(下称《意见》),加快布局和发展物联网产业,其后相关部门将陆续出台财税、金融、投资等扶持政策。

  我们认为:《意见》的出台将加强我国对物联网的认识,是我国互联网建设进入实质性发展阶段的转折点。 

产业规模是互联网30

  物联网是智能化时代的产物和重要部分,物联网分传感器、系统集成和通讯网络三大产业同时广泛应用于铁路、电力、交通、治安、能源、金融等各类领域。中国社科研究所指出,预计10年内物联网会大规模普及,发展成为一个上万亿元规模的高科技市场,其产业规模比互联网大30倍。

  我国物联网主抓部门工信部早就已经把加快培育物联网产业纳入工作规划。将物联网规划纳入到"十二五"的规划,并积极研究和推进。为促进物联网产业的发展,20128月底,国务院又批准成立了由国家发改委、工信部牵头的《物联网发展部际联席会议》,首次在产业中对物联网(即传感网)产业发展成立两个部际联系会议机制进行协调和推动。

  "十二五"时期,中国物联网产业发展的重点,力争在物联网感知识别、数据处理和信息服务等环节实现跨越式发展,并率先在工业、农业、环保、交通、电力、公共安全、物流、安全生产、医疗卫生等领域实现物联网示范应用,其中部分领域实现规模化应用。

物联网投资路径解析

  物联网可以简单的描述为传感网络+通信网络+信息处理,包络了信息产生、传输与处理的整个信息产业链条,与通信产业链相比前端的信息传感层即传感网络是物联网的独特产业链环节,作为物联网的神经末梢,识别和接受信息的传感感知部分也是物联网产业链中最基础环节,这也是本文分析聚焦的重点。从感知层和应用的特点出发,我们把物联网的细分产业主要分为:RFID行业应用产业、移动支付产业、M2M产业和无线传感器(WSN)网络产业。

  RFID行业应用产业链,未来增长机会主要在超高频(UHF)领域一个完整的RFID系统,主要由射频电子标签、读写器和后台数据处理系统三部分构成,RFID的行业应用主要为物流、动物与食品溯源、ETC不停车收费系统、图书管理等工业级应用,网络传输主要以企业级以太网的闭环应用为主;目前国内RFID产业链相对健全,厂商众多,但主要集中在低频和高频领域,在超高频的RFID芯片和天线设计上与国外还有较大的差距。建议关注在高频和超高频领域产业链完整的公司。

  移动支付是RFID在个人应用业务的主要应用,建议重点关注智能卡提供商移动支付是RFID在个人应用领域的最典型应用。主要包括:RFID芯片、SIM卡芯片、读卡器、移动终端、运营商、商户、收单行等。随着近期中移动主动放弃2.4GHzRF-SIM卡标准,国内运营商将接纳目前国际主流的13.56MHz NFC标准,在移动支付技术标准确定、运营商申请到非金融第三方支付业务牌照和大量具有移动支付功能手机的上市后,我们预计国内的移动支付业务在2011年将呈现爆发性增长趋势,移动支付芯片设计、制造、封装及制卡厂商将会率先从中获益。

  电信运营商现阶段主推M2M行业应用,重点关注工业级SIM卡和通信模块的投资机会M2M(机器与机器之间通信)是物联网发展的初级形态,实际上是把通信模块嵌入到机器中,使机器具有通信功能,能实现机器之间的通信来达到远程控制、监测的目的。中移动在推动M2M应用方面走在国内运营商的前列。M2M主要产业链包括芯片提供商、工业级SIM卡提供商、通信模块提供商、系统集成商等。我们认为工业级SIM卡和通信模块提供商在M2M产业链中是主要的受益者。

  无线传感网络(WSN)是物联网未来主要的信息感知手段,MEMS传感器件是WSN的核心无线传感网络是物联网感知层的终极形态,也是泛在网络的基础,自组织的无线传感网络(WSN)将成为物联网信息获取的主要方式,MEMS传感器件是WSN网络的核心。国内的无线传感网络产业还处于市场导入阶段,MEMS器件产业链相对薄弱,建议关注相关芯片设计、封装厂商和微型电池提供商。

意见受益品种精选

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